Facturen automatisch aanmaken

EasyFlor op vaste momenten zelf laten factureren, bijvoorbeeld elke maandag de leveringen van vorige week.

Pad: Admin › Configuratie › Factuur › Factuur automatisering

Stappen

1. Open Admin › Configuratie en klik op Factuur.
2. Klik op Factuur automatisering en daarna op Nieuw.
3. Vul Naam in, bijvoorbeeld "Weekfacturen".
4. Kies de periode van de leveringen:
   • Vanaf datum offset, bijvoorbeeld Begin van vorige week;
   • Tot datum offset, bijvoorbeeld Einde van vorige week.
5. Kies Factuurdatum offset, bijvoorbeeld Geen (de dag waarop de taak draait).
6. Beperk eventueel tot Debiteur categorieën of Debiteuren. Leeg = alle debiteuren.
7. Zet Markeer als verwerkt aan om de facturen meteen te verwerken, en Mail verzenden om ze ook te mailen.
8. Klik op Opslaan.
9. Open de automatisering, klik op Planningstijden en voeg de momenten toe: dag (leeg = elke dag), uur en minuut.

Let op

• Alle datums rekenen vanaf de dag waarop de taak draait. Een week loopt van maandag tot en met zondag.
• Kies je Op dagen, vul dan het aantal dagen in bij Vanaf dagen offset, Tot dagen offset of Factuurdatum dagen offset. Een negatief getal is in het verleden, bijvoorbeeld -7.
• Mail verzenden werkt alleen samen met Markeer als verwerkt.
• Het Minimum te factureren bedrag uit de factuurconfiguratie geldt ook hier.
• Met Uitgeschakeld zet je een automatisering tijdelijk stil.

Zie ook

• Facturen aanmaken

Zoektermen: automatisch factureren, weekfactuur, maandfactuur, planning, verzamelfactuur, tijdelijk uitzetten, pauzeren, uitgeschakeld