Nieuwe debiteur aanmaken

Zo wordt een nieuwe klant een klant die kan bestellen, verdeeld kan worden en een factuur krijgt.

Video:

1. Debiteur aanmaken: naam, code, administratie, categorie, land, valuta en taal. Verplicht. Heb je al een klant met dezelfde instellingen, gebruik dan Debiteur kopiëren. De configuratie, opslagcategorieën, besteldagen en lijstgroepen zijn dan al overgenomen. Controleer ze alleen nog.
2. Adres toevoegen: het factuur- en verzendadres op factuur en pakbon. Nodig om te factureren.
3. Contactpersoon aanmaken, met een e-mailadres. Nodig om facturen en bestelbevestigingen te mailen.
4. Nummer toevoegen: bijvoorbeeld het BTW-nummer. Optioneel.
5. Factuurinstellingen: Te doen Email, betaalconditie en betaalmethode. Nodig om facturen te mailen.
6. Prijsinstellingen en opslagcategorie koppelen: hoe de verkoopprijs van deze klant ontstaat.
7. Verdelingsinstellingen: fust en karren factureren, EKT, pakbon.
8. EKT-adres toevoegen. Alleen als je bij stap 7 Gebruik EKT aanzet.
9. Labels instellen. Optioneel; anders gelden de standaardlabels.
10. Besteldagen koppelen: op welke dagen de klant bestelt. Nodig voor de webshop.
11. Lijstgroepen koppelen: welke artikelen de klant kan bestellen. Nodig voor webshop en Bestellingen.
12. Geen BTW berekenen. Alleen voor een zakelijke klant in het buitenland.
13. Debiteur aan een werknemer koppelen. Optioneel.
14. Debiteur deblokkeren. Verplicht. Tot dan kan de klant niet bestellen en staat hij niet in de verdeling.
15. Toegang voor de klant: winkelgebruiker aanmaken voor de webshop, of VMP-gebruiker aanmaken voor bestellen vanuit het eigen systeem van de klant. Optioneel.

Zie ook

• Klant toegang geven tot de webshop
• Klant blokkeren bij openstaande facturen

Zoektermen: nieuwe klant, klant aanmaken, klant inrichten, debiteur inrichten