- Aan de slag: overzicht
- Administratie aanmaken
- Administratie en locatie inrichten
- Adres van een debiteur toevoegen
- Adreslabels printen
- Annuleertijd instellen
- Besteldag aanmaken
- Besteldag sluiten
- Besteldagen aan een debiteur koppelen
- Bestelinstellingen van een debiteur
- Besteltijden per lijst instellen
- Centraal factureren instellen
- Contactpersoon aanmaken
- Debiteur aan een werknemer koppelen
- Debiteur aanmaken
- Debiteur deblokkeren
- Debiteur kopiëren
- Debiteur verbergen in onderdelen
- Debiteur voor SEPA instellen
- Debiteuractiviteit instellen
- Debiteurcategorie aanmaken
- Doorverkoop via een tussenlocatie inrichten
- Eerste inrichting
- Eindgebruiker aan een EKT-adres toevoegen
- EKT per inkoper met zetel- of plaatnummer
- EKT-adres toevoegen
- Factuurinstellingen van een debiteur
- Factuurnummers instellen
- Flora verrekenen inrichten
- Floriday-instellingen van een debiteur
- Geen BTW berekenen voor een debiteur
- Gegevens van de administratie toevoegen
- Implementatie met de klant (instructie voor de assistent)
- Implementatie met de klant (instructie voor de assistent) V2
- Inkoopdebiteur (besteldebiteur) inrichten
- Klant blokkeren bij openstaande facturen
- Labels van een debiteur instellen
- Leverancier aanmaken
- Leverancier-eigenschap toevoegen
- Leveranciercategorie aanmaken
- Lijstgroepen aan een debiteur koppelen
- Locatie aanmaken
- Nieuwe debiteur aanmaken
- Nieuwe leverancier inrichten
- Nummer aan een debiteur toevoegen
- Opmerking bij een debiteur toevoegen
- Opslagcategorie aan een debiteur koppelen
- Opslagcategorie aan een leverancier koppelen
- Organisatie: overzicht
- Prijsinstellingen van een debiteur
- Speciale besteldag aanmaken
- Standaardkar van een debiteur instellen
- Transport van een debiteur instellen
- Veiling aanmaken
- Veranderingsfilter aanmaken
- Verdeelprofiel aan een debiteur koppelen
- Verdelingsinstellingen van een debiteur
- Verrekening tussen administraties aanmaken
- VMP-gebruiker aanmaken
- Werkinstructie voor de assistent aanmaken
- Werknemer aanmaken
- Werknemer beperken tot eigen gegevens
- Winkelinstellingen van een debiteur
Factuurinstellingen van een debiteur
Hier bepaal je hoe de facturen van deze klant gemaakt en verstuurd worden: per mail of print, met welke betaaltermijn en welke bijlagen.
Pad: Organisatie › Debiteuren › debiteur › Configuratie › Factuur
Stappen
- Open Organisatie › Debiteuren en klik op de debiteur.
- Klik op Configuratie › Factuur.
- Vul de velden in (zie tabel).
- Klik op Toepassen.
| Veld | Wat het doet |
|---|---|
| Te doen | Wat er na het verwerken met de factuur moet gebeuren: Email, Print, Check of Uitstellen. Wordt bij het maken op elke factuur gezet. Zie Facturen versturen. |
| Betaalmethode | Komt op elke nieuwe factuur. Bepaalt of de factuur meegaat in SEPA, Flora verrekenen of AI2. |
| Betaalconditie (Dag) | Betaaltermijn: vervaldatum = factuurdatum + dit aantal dagen. Leeg = de Standaard betaaltermijn uit de factuurconfiguratie, en anders 30 dagen. |
| Betaalconditie waarschuwing (Dag) | Na zoveel dagen kleurt een openstaande factuur als waarschuwing in de betalingsoverzichten. |
| Betaalconditie blokkeren (Dag) en Betaalconditie bedrag blokkeren | Automatisch blokkeren bij openstaande facturen. Zie Klant blokkeren bij openstaande facturen. |
| SEPA status | Zie Debiteur voor SEPA instellen. |
| Debetfactuur template, Creditfactuur template | Een andere factuuropmaak voor deze klant. Leeg = standaard. |
| Onderwerp, Tekst, Bestandsnaamprefix | Onderwerp, tekst en bestandsnaam van de factuurmail. Leeg = "Factuur" met het factuurnummer. |
| Instellingen | Extra bijlagen bij de factuurmail: Mail Excel, CSV Export (met DebetFactuur CSV template) of XML Export (als het template XML is). |
| Bereken inkoopprijs ipv verkoopprijs | De factuur rekent met de inkoopprijs van de partijen, bijvoorbeeld voor een eigen vestiging. |
| Splitsen Op BtwTarief | Een aparte factuur per BTW-tarief. |
| Statistiek landgroepen | Landgroepen voor de statistiek op de factuur. |
Onder Splitsen verdeel je de factuur over meerdere facturen per soort regel, zoals Verdelingen, Karren, Fusten en hun retouren.
Let op
- Te doen wordt vastgelegd op het moment dat de factuur gemaakt wordt. Een wijziging geldt dus alleen voor nieuwe facturen.
- Zonder Email bij Te doen wordt de factuur niet gemaild, ook niet als de contactpersoon een e-mailadres heeft.
- De datumfilters van SEPA-incasso en het betalingsoverzicht rekenen alleen met Betaalconditie (Dag). Leeg telt daar als 0 dagen, niet als de standaardtermijn. Vul hem dus in bij klanten die je incasseert.
- Vul bij Betaalconditie (Dag) geen 0 in als de klant de standaardtermijn moet krijgen. 0 betekent direct betalen; laat het veld dan leeg.
- De betaaltermijn wordt bij het berekenen van de factuur vastgelegd. Een gewijzigde termijn verandert geen facturen die al verwerkt zijn.
Zie ook
- Nieuwe debiteur aanmaken
- Contactpersoon aanmaken
- Centraal factureren instellen
- Flora verrekenen inrichten
Zoektermen: betaaltermijn, betaalconditie, factuur mailen, te doen, betaalmethode, factuur template, factuur splitsen, Excel bij factuur, vervaldatum, direct betalen, standaard betaaltermijn
Heeft u vragen of heeft u hulp nodig? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer +31 (0)71 30 20 310 of stuur een e-mail naar support@easyflor.nl.