Werkinstructie voor de assistent aanmaken

Een werkinstructie is een vast stappenplan in je eigen woorden, bijvoorbeeld "Factuur run". De assistent zoekt werkinstructies op naam en volgt ze als je hem die klus vraagt.

Pad: Organisatie › Werkinstructies

Vooraf: EasyFlor heeft de assistent voor je aangezet. Neem contact op met support.

Stappen

1. Open Organisatie › Werkinstructies.
2. Klik op Nieuw.
3. Geef een Naam waaronder je de klus aan de assistent vraagt, bijvoorbeeld "Factuur run".
4. Schrijf bij Beschrijving de stappen uit, één per regel, zo concreet mogelijk: welke klanten, welke datum, wat er gecontroleerd moet worden. Het tekstblok eronder toont welke hulpmiddelen de assistent heeft.
5. Klik op Opslaan.

Let op

• Laat de assistent bij acties met gevolgen, zoals facturen verwerken of mailen, om bevestiging vragen. Schrijf in een werkinstructie niet dat hij dat mag overslaan.
• De assistent zoekt op naam. Noem de klus in je vraag zoals de werkinstructie heet.

Zie ook

• Assistent: overzicht
• Prijsrechten van de assistent instellen

Zoektermen: assistent, EasyBot, AI instructie, werkwijze, stappenplan AI