Debiteur aan een werknemer koppelen

Koppel je een debiteur aan een of meer werknemers, dan zien alleen die werknemers hem nog, bijvoorbeeld de accountmanager van die klant. Een debiteur zonder koppeling ziet iedereen.

Vanaf de werknemer

1. Open Organisatie › Werknemers en klik op de werknemer.
2. Klik op Debiteuren en daarna op Nieuw.
3. Klik op een debiteur. Hij wordt direct gekoppeld. Herhaal dit voor elke debiteur.

Ontkoppelen: klik in het overzicht Debiteuren van de werknemer op de debiteur.

Vanaf de debiteur

1. Open Organisatie › Debiteuren en klik op de debiteur.
2. Klik op Wijzig.
3. Kies bij Werknemers een of meer werknemers.
4. Klik op Opslaan.

Wie ziet welke debiteur

Die instellingen staan bij de werknemer onder Wijzig › Instellingen, zie Werknemer aanmaken.

Let op

• Wil je dat een werknemer alleen zijn eigen klanten ziet, koppel dan niet alleen de debiteuren, maar zet bij hem ook Alleen gekoppelde debiteuren tonen aan. Koppelen alleen verbergt de klant voor de anderen.
• Koppelen verbergt de debiteur voor alle andere werknemers, niet alleen voor deze werknemer. Koppel dus alle werknemers die de klant moeten zien, of geef hen Negeer werknemer filter.
• Staat Negeer debiteurfilter aan in Verdeling instellen, dan ziet iedereen alle debiteuren. Een werknemer met Alleen gekoppelde debiteuren tonen ziet dan nog steeds alleen de zijne.
• Klikken op een gekoppelde debiteur in het overzicht van de werknemer ontkoppelt hem direct.

Zie ook

• Werknemer beperken tot eigen gegevens
• Nieuwe debiteur aanmaken

Zoektermen: accountmanager, eigen klanten, klanten verbergen, zichtbaarheid debiteuren, verkoper koppelen, werknemer ziet alleen eigen klanten, beheerder ziet klant niet