- Betaalherinneringen versturen
- Betaling aan een factuur koppelen
- Betaling invoeren
- Betaling terugdraaien
- Betalingen inlezen uit Exact
- Boekhouding exporteren
- CBS- of IDEV-bestand maken
- Creditfactuur aanmaken
- Facturen controleren en versturen
- Facturen doorbelasten aan een andere administratie
- Facturen in één keer aanmaken
- Facturen naar AI2 exporteren
- Facturen verrekenen
- Facturen verwerken
- Facturen: overzicht
- Factuur corrigeren
- Factuur opnieuw mailen of printen
- Factuur wijzigen
- Flora verrekenen uitvoeren
- ICP-opgave maken
- IPAFFS exporteren
- Maand of kwartaal afsluiten
- Openstaande facturen mailen
- Order factureren vanaf de orderkaart
- SEPA-foutcode oplossen
- SEPA-incasso uitvoeren
- SEPA-incassobestand maken en exporteren
- UBL instellen
- UBL-factuur controleren
- Van levering tot betaalde factuur
Order factureren vanaf de orderkaart
Maak direct een factuur voor één debiteur, bijvoorbeeld als de klant zijn goederen meeneemt.
Pad: Verdeling › Per debiteur › debiteur › Factureren (CTRL+I). Ook vanaf Bestellingen › debiteur › datum › Verdeling, en na afrekenen in Cash & Carry.
Vooraf: Direct factureren staat aan in de verdeelconfiguratie (Verdeling instellen). Anders zie je de knop Factureren niet.
Stappen
- Open de verdeelkaart van de debiteur op de juiste datum.
- Klik op Factureren (CTRL+I). Je ziet de factuuropmerkingen van de debiteur en de mogelijkheden.
- Kies onder Stap 1:
- Factuur maken: alleen de verdelingen van deze datum.
- Factuur maken (alle dagen): alles wat nog niet gefactureerd is, tot en met deze datum.
- Factuur maken (incl. subdebiteuren) of (alle dagen, incl. subdebiteuren): ook de regels van debiteuren die deze debiteur factureert.
- Factuur maken van hoofddebiteur of (alle dagen): de factuur komt op naam van de debiteur die deze debiteur factureert.
- De factuur opent. Controleer de regels, en eventueel de pdf via Print, en klik op Verwerk (CTRL+H) om hem een nummer te geven. Klopt er iets niet, pas de factuur dan aan met Factuur wijzigen, of verwijder hem, corrigeer de verdeling en maak hem opnieuw.
- Betaalt de klant direct: klik onder Stap 2 op Factuurbetaling toevoegen. Zie Betaling invoeren.
Let op
- De factuurdatum is vandaag.
- Staat Markeer als verwerkt aan in de factuurconfiguratie, dan krijgt de factuur direct een nummer. Stap 4 vervalt dan.
- Is er niets meer te factureren, dan opent de laatste factuur: "Geen verdelingen om te factureren gevonden. Laatste factuur wordt geopend."
- Factuur maken mailt niet. Versturen doe je via Facturen controleren en versturen of Factuur opnieuw mailen of printen.
- Verdelingen die op uitstellen staan, gaan niet mee. Of een regel binnengemeld of gescand is, maakt niet uit.
Zie ook
- Van levering tot betaalde factuur
- Bestelling afhandelen: van bestelling tot factuur
- Verdeellijst, pakbon en CMR printen
Zoektermen: factureren, factuur maken, CTRL+I, direct factureren, subdebiteuren, hoofddebiteur, factuur maken alle dagen, verzamelfactuur per week
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns gerne telefonisch unter +31 (0)71 30 20 310 oder senden Sie eine E-Mail an support@easyflor.nl.