- Aan de slag: overzicht
- Administratie aanmaken
- Administratie en locatie inrichten
- Adres van een debiteur toevoegen
- Adreslabels printen
- Annuleertijd instellen
- Besteldag aanmaken
- Besteldag sluiten
- Besteldagen aan een debiteur koppelen
- Bestelinstellingen van een debiteur
- Besteltijden per lijst instellen
- Centraal factureren instellen
- Contactpersoon aanmaken
- Debiteur aan een werknemer koppelen
- Debiteur aanmaken
- Debiteur deblokkeren
- Debiteur kopiëren
- Debiteur verbergen in onderdelen
- Debiteur voor SEPA instellen
- Debiteuractiviteit instellen
- Debiteurcategorie aanmaken
- Doorverkoop via een tussenlocatie inrichten
- Eerste inrichting
- Eindgebruiker aan een EKT-adres toevoegen
- EKT per inkoper met zetel- of plaatnummer
- EKT-adres toevoegen
- Factuurinstellingen van een debiteur
- Factuurnummers instellen
- Flora verrekenen inrichten
- Floriday-instellingen van een debiteur
- Geen BTW berekenen voor een debiteur
- Gegevens van de administratie toevoegen
- Implementatie met de klant (instructie voor de assistent)
- Implementatie met de klant (instructie voor de assistent) V2
- Inkoopdebiteur (besteldebiteur) inrichten
- Klant blokkeren bij openstaande facturen
- Labels van een debiteur instellen
- Leverancier aanmaken
- Leverancier-eigenschap toevoegen
- Leveranciercategorie aanmaken
- Lijstgroepen aan een debiteur koppelen
- Locatie aanmaken
- Nieuwe debiteur aanmaken
- Nieuwe leverancier inrichten
- Nummer aan een debiteur toevoegen
- Opmerking bij een debiteur toevoegen
- Opslagcategorie aan een debiteur koppelen
- Opslagcategorie aan een leverancier koppelen
- Organisatie: overzicht
- Prijsinstellingen van een debiteur
- Speciale besteldag aanmaken
- Standaardkar van een debiteur instellen
- Transport van een debiteur instellen
- Veiling aanmaken
- Veranderingsfilter aanmaken
- Verdeelprofiel aan een debiteur koppelen
- Verdelingsinstellingen van een debiteur
- Verrekening tussen administraties aanmaken
- VMP-gebruiker aanmaken
- Werkinstructie voor de assistent aanmaken
- Werknemer aanmaken
- Werknemer beperken tot eigen gegevens
- Winkelinstellingen van een debiteur
Factuurinstellingen van een debiteur
Hier bepaal je hoe de facturen van deze klant gemaakt en verstuurd worden: per mail of print, met welke betaaltermijn en welke bijlagen.
Pad: Organisatie › Debiteuren › debiteur › Configuratie › Factuur
Stappen
- Open Organisatie › Debiteuren en klik op de debiteur.
- Klik op Configuratie › Factuur.
- Vul de velden in (zie tabel).
- Klik op Toepassen.
| Veld | Wat het doet |
|---|---|
| Te doen | Wat er na het verwerken met de factuur moet gebeuren: Email, Print, Check of Uitstellen. Wordt bij het maken op elke factuur gezet. Zie Facturen versturen. |
| Betaalmethode | Komt op elke nieuwe factuur. Bepaalt of de factuur meegaat in SEPA, Flora verrekenen of AI2. |
| Betaalconditie (Dag) | Betaaltermijn: vervaldatum = factuurdatum + dit aantal dagen. Leeg = de Standaard betaaltermijn uit de factuurconfiguratie, en anders 30 dagen. |
| Betaalconditie waarschuwing (Dag) | Na zoveel dagen kleurt een openstaande factuur als waarschuwing in de betalingsoverzichten. |
| Betaalconditie blokkeren (Dag) en Betaalconditie bedrag blokkeren | Automatisch blokkeren bij openstaande facturen. Zie Klant blokkeren bij openstaande facturen. |
| SEPA status | Zie Debiteur voor SEPA instellen. |
| Debetfactuur template, Creditfactuur template | Een andere factuuropmaak voor deze klant. Leeg = standaard. |
| Onderwerp, Tekst, Bestandsnaamprefix | Onderwerp, tekst en bestandsnaam van de factuurmail. Leeg = "Factuur" met het factuurnummer. |
| Instellingen | Extra bijlagen bij de factuurmail: Mail Excel, CSV Export (met DebetFactuur CSV template) of XML Export (als het template XML is). |
| Bereken inkoopprijs ipv verkoopprijs | De factuur rekent met de inkoopprijs van de partijen, bijvoorbeeld voor een eigen vestiging. |
| Splitsen Op BtwTarief | Een aparte factuur per BTW-tarief. |
| Statistiek landgroepen | Landgroepen voor de statistiek op de factuur. |
Onder Splitsen verdeel je de factuur over meerdere facturen per soort regel, zoals Verdelingen, Karren, Fusten en hun retouren.
Let op
- Te doen wordt vastgelegd op het moment dat de factuur gemaakt wordt. Een wijziging geldt dus alleen voor nieuwe facturen.
- Zonder Email bij Te doen wordt de factuur niet gemaild, ook niet als de contactpersoon een e-mailadres heeft.
- De datumfilters van SEPA-incasso en het betalingsoverzicht rekenen alleen met Betaalconditie (Dag). Leeg telt daar als 0 dagen, niet als de standaardtermijn. Vul hem dus in bij klanten die je incasseert.
- Vul bij Betaalconditie (Dag) geen 0 in als de klant de standaardtermijn moet krijgen. 0 betekent direct betalen; laat het veld dan leeg.
- De betaaltermijn wordt bij het berekenen van de factuur vastgelegd. Een gewijzigde termijn verandert geen facturen die al verwerkt zijn.
Zie ook
- Nieuwe debiteur aanmaken
- Contactpersoon aanmaken
- Centraal factureren instellen
- Flora verrekenen inrichten
Zoektermen: betaaltermijn, betaalconditie, factuur mailen, te doen, betaalmethode, factuur template, factuur splitsen, Excel bij factuur, vervaldatum, direct betalen, standaard betaaltermijn
Do you have questions or need help? Feel free to contact us by phone at +31 (0)71 30 20 310 or send an email to support@easyflor.nl.