Contactpersoon aanmaken

Facturen, pakbonnen en bevestigingen mailt EasyFlor naar de contactpersonen van een debiteur. Ook een webshop- of VMP-account hoort bij een contactpersoon. Maak er minstens één per debiteur aan.

Pad: Organisatie › Debiteuren › debiteur › Contactpersonen

Contactpersoon aanmaken

1. Open Organisatie › Debiteuren en klik op de debiteur.
2. Klik op Contactpersonen en daarna op Nieuw.
3. Vul Achternaam in. Dat is het enige verplichte veld. Is er geen persoon, vul dan bijvoorbeeld "Administratie" of "Inkoop" in.
4. Kies bij Standaard voor wat deze persoon krijgt. Bestelling en Factuur staan al aan:
   • Factuur: factuurmails en betaalherinneringen;
   • Bestelling: bestelgerelateerde mails, zoals de pakbon. Voorbeeld: de inkoper alleen Bestelling, de boekhouder alleen Factuur, de eigenaar allebei. Een contactpersoon die alleen belt, krijgt geen van beide.
5. Klik op Opslaan. Voeg daarna een e-mailadres toe, zie hieronder.

E-mailadres toevoegen of wijzigen

1. Klik in Contactpersonen op de contactpersoon.
2. Klik op Emailadressen.
3. Klik op Nieuw, of klik op een bestaand adres om het te wijzigen.
4. Kies de Mail categorie en vul Mail in.
5. Klik op Opslaan.

Let op

• Een factuur wordt gemaild naar alle e-mailadressen van alle contactpersonen met Factuur. Heeft niemand Factuur met een e-mailadres, dan blijft de factuur onder Te doen staan met Email.
• Is in de factuurconfiguratie Email naar categorieën ingevuld, dan gaat de factuur alleen naar adressen met die mailcategorie.
• Webshopbevestigingen gaan naar de e-mailadressen van de contactpersoon van de winkelgebruiker, los van Standaard voor.
• Webshoptoegang: Winkelgebruiker aanmaken. Bestellen vanuit het eigen systeem van de klant: VMP-gebruiker aanmaken.

Zie ook

• Nieuwe debiteur aanmaken
• Factuurinstellingen van een debiteur

Zoektermen: contact, e-mailadres klant, factuur mailen naar, emailadres wijzigen, inkoper, boekhouder, standaard voor, bestelbevestiging, meerdere contactpersonen