Hoe draai je een betaling terug in Easyflor?

Wat is een betaling terugdraaien?

Een betaling terugdraaien betekent dat je een eerder ontvangen betaling ongedaan maakt. Dit doe je bijvoorbeeld wanneer een klant per ongeluk teveel heeft betaald, of wanneer een betaling teruggestort moet worden.

Waarom moet je een betaling terugdraaien?

• Om een foutieve betaling te corrigeren
• Als een klant om terugbetaling vraagt
• Bij annulering van een order waarvoor al betaald is
• Om de administratie kloppend te houden

Hoe draai je een betaling terug?

Stap 1: Ga naar Facturen

1. Klik op de tegel "Facturen"
2. Klik op "Openstaand"

Stap 2: Maak een nieuwe betaling aan

• Klik bovenaan op "+ Nieuw"

Stap 3: Vul de basisgegevens in

Selecteer de volgende gegevens:

• Debiteur: Kies de klant waarvan je de betaling wilt terugdraaien
• Betaalmethode: Selecteer de gebruikte betaalmethode
• Datum: Pas de datum aan indien nodig (standaard is vandaag)

Stap 4: Bevestig de betaling

• Klik nogmaals op "Nieuw" bovenaan
• Dit bevestigt dat je een betaling gaat toevoegen voor de gekozen klant

Stap 5: Voer het terug te draaien bedrag in

Let op: Dit is de belangrijkste stap!

• Voer het bedrag in dat je wilt terugdraaien
• Zet een minteken (-) voor het bedrag
• Bijvoorbeeld: -125,50 voor een terugbetaling van €125,50

Handige tips:

• Gebruik de Split-screen functie om facturen en betalingsbedragen naast elkaar te zien
• Voeg in het omschrijvingsveld toe dat het om een terugdraaiing gaat (handig voor de administratie)

Stap 6: Sla de betaling op

• Klik op "Toepassen"

Stap 7: Koppel aan de juiste factuur

1. De betaling verschijnt nu in het overzicht van betalingen
2. Selecteer de zojuist aangemaakte betaling
3. Selecteer de factuur waar de terugdraaiing aan gekoppeld moet worden
4. De koppeling wordt automatisch gemaakt

Klaar!

Je hebt nu succesvol een betaling teruggedraaid in Easyflor. De terugdraaiing is zichtbaar in het betalingsoverzicht met een minteken en is gekoppeld aan de juiste factuur.

Extra hulp nodig? Neem contact op met je consultant als je vragen hebt over het terugdraaien van betalingen.