¿Cómo facturar todas las facturas pendientes de una sola vez?

¿Qué es la facturación masiva?

La facturación masiva significa que conviertes todos los pedidos pendientes de tus clientes en facturas de una sola vez. En lugar de crear cada factura por separado, lo haces con unos pocos clics para todos tus deudores al mismo tiempo.

¿Por qué facturar en masa?

• Ahorra tiempo facturando todo de una vez
• Evita olvidar facturar a clientes
• Trabaja eficientemente al final del día, semana o mes
• Envía todas las facturas en un momento fijo

Paso 1: Inicia el proceso de facturación

Ve al módulo de facturación

1. Haz clic en el mosaico "Facturar"
2. Ve a "Facturas" → "General Facturas de débito"
3. Haz clic en "Crear"

Configura la facturación

Completa los siguientes datos:

• Categoría de deudor o deudor(es):

  • Selecciona clientes o categorías específicas que quieres facturar
  • Deja vacío para facturar TODOS los pedidos pendientes

• Fecha desde:

  • Determina cuánto tiempo atrás busca el sistema pedidos
  • Deja vacío para incluir todos los pedidos no facturados

• Fecha hasta:

  • Hasta qué fecha se incluyen los pedidos
  • Por defecto: hoy

• Fecha de factura:

  • La fecha que aparecerá en la factura
  • Por defecto: hoy

Importante: ¡NO marques "Procesar directamente"! Esto te da la oportunidad de verificar las facturas primero.

Paso 2: Verifica y procesa las facturas

Verifica las facturas borrador

1. Ve a "Facturas" → "A facturar Procesar"
2. Revisa todas las facturas borrador creadas (pro forma)
3. Verifica que todos los datos sean correctos

Procesa las facturas

⚠️ Atención: ¡Una vez que procesas las facturas, reciben un número de factura oficial y NO pueden ser eliminadas! Por eso, verifica siempre primero que todos los datos sean correctos.

Opción A: Procesar todo de una vez

• Haz clic en "Procesar" para hacer definitivas todas las facturas al mismo tiempo

Opción B: Procesar selectivamente

• Selecciona facturas pro forma específicas
• Haz clic en "Procesar" en la tarjeta derecha
• Solo las facturas seleccionadas se hacen definitivas

Paso 3: Envía las facturas por correo electrónico

Envía los correos

1. Ve a "Facturas" → "A facturar No verificadas"
2. Haz clic en "E-mail"
3. Las facturas se envían automáticamente a los clientes correctos

⚠️ Atención: ¡Una vez que las facturas se han enviado por correo, NO se pueden hacer cambios en la factura! Por eso, verifica siempre primero que todos los datos sean correctos antes de enviar.

¿No funciona el envío?

Si los correos no se envían, verifica:

• Si el deudor está correctamente configurado (consulta el manual "Configurar y usar deudores")
• Si se han creado contactos con direcciones de correo electrónico (consulta el manual "Crear contactos")

Opción extra: BCC a tu propia dirección de correo

¿Quieres recibir tú también una copia de cada factura enviada? ¡Es posible!

Configura una dirección BCC

1. Ve a "Admin"
2. Ve a "Configuración"
3. Haz clic en "Factura"
4. Haz clic en "Direcciones de correo"
5. Haz clic en "Nuevo"
6. Introduce tu propia dirección de correo
7. A partir de ahora recibes automáticamente una copia de cada factura que se envía a los clientes

Ventajas de una dirección BCC:

• Siempre tienes una copia en tu propio buzón
• Fácil para tu propia administración
• Puedes verificar si las facturas realmente se han enviado

¡Listo!

Has procesado y enviado exitosamente todas las facturas pendientes de una sola vez. Este proceso puedes repetirlo diariamente, semanalmente o mensualmente, dependiendo de tu forma de trabajar.

¿Necesitas ayuda adicional? Consulta los manuales "Configurar y usar deudores" y "Crear contactos" para más información sobre la configuración básica.