Comment créer une facture d'avoir dans Easyflor ?

Qu'est-ce qu'une facture d'avoir ?

Une facture d'avoir est une facture avec laquelle vous annulez totalement ou partiellement une facture précédemment envoyée. Vous l'utilisez par exemple pour les retours, les erreurs dans la facture originale, ou lorsqu'un client reçoit une réduction après coup.

Pourquoi créer une facture d'avoir ?

• Pour corriger une erreur dans une facture précédente
• Pour les retours de produits, emballages ou chariots
• Pour accorder des réductions attribuées après coup
• Pour garder l'administration correcte lors de remboursements

Comment créer une facture d'avoir ?

Étape 1 : Accédez aux factures d'avoir

1. Cliquez sur "Facturer"
2. Allez dans "Général Factures d'avoir"

Étape 2 : Sélectionnez le client

• Cliquez sur le débiteur pour lequel vous voulez créer la facture d'avoir
• Vous voyez maintenant un aperçu de tous les avoirs en cours pour ce client

Étape 3 : Commencez une nouvelle facture d'avoir

• Cliquez sur "+ Nouveau"

Étape 4 : Remplissez les informations de base

Sélectionnez et vérifiez les informations suivantes :

• Facture de débit : Choisissez la facture originale à laquelle cet avoir se rapporte
• Administration : Sélectionnez l'administration sous laquelle l'avoir doit être classé
• Adresse de livraison : Vérifiez si elle est correcte
• Adresse de facturation : Vérifiez si elle est correcte
• Méthode de paiement : Sélectionnez la méthode de paiement (si connue)
• Statut : Remplissez le statut correct
• Commissions spécifiques au débiteur : Cochez si celles-ci doivent apparaître sur la facture

Étape 5 : Vérifiez la facture d'avoir créée

• La facture d'avoir apparaît maintenant dans l'aperçu
• Sélectionnez la facture que vous venez de créer
• **Conseil 😗* Des informations sont incorrectes ? Cliquez sur "Modifier" pour les ajuster

Étape 6 : Ajoutez des lignes d'avoir

1. Cliquez sur "Général Lignes de facture"
2. Choisissez le type d'avoir que vous voulez ajouter :

Option A : Ligne personnalisée

• Utilisez ceci pour un avoir général sur toute la facture
• Remplissez le montant de l'avoir

Option B : Ligne de facture

• Utilisez ceci pour créditer des articles spécifiques de la facture originale
• Sélectionnez l'article qui doit être crédité

Option C : Retour Ceci a deux sous-options :

• Emballages : Ajoutez les emballages retournés si vous les avez récupérés
• Chariots : Ajoutez les chariots retournés si vous les avez récupérés

Étape 7 : Traitez la facture d'avoir

• Cliquez en haut sur "Traiter"
• La facture d'avoir reçoit maintenant un numéro officiel
• **Optionnel 😗* Imprimez la facture pour votre propre administration

**⚠️ Attention 😗* Après le traitement, la facture d'avoir reçoit un numéro et ne peut plus être supprimée !

Terminé !

Vous avez maintenant créé avec succès une facture d'avoir. Celle-ci est liée à la facture originale et le client peut récupérer le montant crédité ou le compenser avec de futures factures.

Besoin d'aide supplémentaire ? Contactez votre consultant si vous avez des questions sur les factures d'avoir.