Compenser des factures

Pour effectuer un SEPA, il est toujours pratique de d'abord traiter toutes les factures d'avoir ou paiements en attente, afin que le client ne soit pas trop débité. Cela peut se faire de deux manières, automatiquement ou manuellement.

Compensation automatique

Pour la compensation automatique, nous allons dans Factures → (Paiements) Par débiteur → Compenser :

Choisissez sous Administration quelle administration vous souhaitez compenser, et choisissez éventuellement la catégorie de débiteurs ou les débiteurs que vous souhaitez compenser.

Choisissez sous Factures d'avoir à compenser éventuellement les types de paiements avec lesquels vous souhaitez régler les factures.

Choisissez sous compenser factures d'avoir / paiements avec, les factures que vous souhaitez compenser, par exemple les factures avec référence de paiement SEPA b2b ou SEPA core

Cliquez ensuite sur appliquer et tous les paiements seront compensés.

Compensation manuelle

Cela peut se faire en allant dans Factures → (Paiements) En attente. Ici vous voyez tous les paiements qui doivent encore être compensés. Cliquez sur un paiement, puis cliquez sur la facture avec laquelle vous souhaitez le compenser. Répétez ceci jusqu'à ce que tous les paiements que vous souhaitez compenser soient compensés.