Comment facturer toutes les factures en cours en une seule fois ?

Qu'est-ce que la facturation en masse ?

La facturation en masse signifie que vous convertissez toutes les commandes en cours de vos clients en factures en une seule fois. Au lieu de créer chaque facture séparément, vous faites cela en quelques clics pour tous vos débiteurs en même temps.

Pourquoi faire de la facturation en masse ?

• Gagnez du temps en facturant tout en une seule fois
• Évitez d'oublier de facturer des clients
• Travaillez efficacement à la fin de la journée, semaine ou mois
• Envoyez toutes les factures à un moment fixe

Étape 1 : Démarrez le processus de facturation

Accédez au module de facturation

1. Cliquez sur la tuile "Facturer"
2. Allez dans "Factures" → "Général Factures de débit"
3. Cliquez sur "Créer"

Configurez la facturation

Remplissez les informations suivantes :

• Catégorie de débiteur ou débiteur(s) :

  • Sélectionnez des clients spécifiques ou des catégories que vous voulez facturer
  • Laissez vide pour facturer TOUTES les commandes en cours

• Date de :

  • Détermine jusqu'où le système remonte pour les commandes
  • Laissez vide pour inclure toutes les commandes non facturées

• Date jusqu'à :

  • Jusqu'à quelle date les commandes sont incluses
  • Par défaut : aujourd'hui

• Date de facture :

  • La date qui apparaîtra sur la facture
  • Par défaut : aujourd'hui

**Important 😗* Ne cochez PAS "Traiter directement" ! Cela vous donne la possibilité de vérifier d'abord les factures.

Étape 2 : Vérifiez et traitez les factures

Vérifiez les factures provisoires

1. Allez dans "Factures" → "À facturer Traiter"
2. Consultez toutes les factures provisoires créées (pro forma)
3. Vérifiez que toutes les informations sont correctes

Traitez les factures

**⚠️ Attention 😗* Dès que vous traitez les factures, elles reçoivent un numéro de facture officiel et ne peuvent PLUS être supprimées ! Vérifiez donc toujours d'abord que toutes les informations sont correctes.

Option A : Tout traiter en une fois

• Cliquez sur "Traiter" pour rendre toutes les factures définitives en même temps

Option B : Traiter de manière sélective

• Sélectionnez des factures pro forma spécifiques
• Cliquez sur "Traiter" dans la carte de droite
• Seules les factures sélectionnées sont rendues définitives

Étape 3 : Envoyez les factures par e-mail

Envoyez les e-mails

1. Allez dans "Factures" → "À facturer Non vérifié"
2. Cliquez sur "E-mail"
3. Les factures sont automatiquement envoyées aux bons clients

**⚠️ Attention 😗* Une fois les factures envoyées par e-mail, AUCUNE modification ne peut plus être apportée à la facture ! Vérifiez donc toujours que toutes les informations sont correctes avant d'envoyer.

L'envoi ne fonctionne pas ?

Si les e-mails ne sont pas envoyés, vérifiez :

• Si le débiteur est correctement configuré (voir le guide "Configurer et utiliser les débiteurs")
• S'il y a des personnes de contact avec des adresses e-mail créées (voir le guide "Créer des personnes de contact")

Option supplémentaire : BCC vers votre propre adresse e-mail

Voulez-vous aussi recevoir une copie de chaque facture envoyée ? C'est possible !

Configurez une adresse BCC

1. Allez dans "Admin"
2. Allez dans "Configuration"
3. Cliquez sur "Facture"
4. Cliquez sur "Adresses e-mail"
5. Cliquez sur "Nouveau"
6. Entrez votre propre adresse e-mail
7. À partir de maintenant, vous recevez automatiquement une copie de chaque facture envoyée aux clients

**Avantages d'une adresse BCC 😗*

• Vous avez toujours une copie dans votre propre boîte mail
• Pratique pour votre propre administration
• Vous pouvez vérifier si les factures ont effectivement été envoyées

Terminé !

Vous avez maintenant traité et envoyé avec succès toutes les factures en cours en une seule fois. Ce processus peut être répété quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement, selon votre méthode de travail.

Besoin d'aide supplémentaire ? Consultez les guides "Configurer et utiliser les débiteurs" et "Créer des personnes de contact" pour plus d'informations sur les paramètres de base.