Jak cofnąć płatność w Easyflor?

Czym jest cofnięcie płatności?

Cofnięcie płatności oznacza anulowanie wcześniej otrzymanej płatności. Robisz to na przykład, gdy klient przypadkowo zapłacił za dużo lub gdy płatność musi zostać zwrócona.

Dlaczego trzeba cofnąć płatność?

• Aby skorygować błędną płatność
• Gdy klient prosi o zwrot pieniędzy
• Przy anulowaniu zamówienia, za które już zapłacono
• Aby administracja była prawidłowa

Jak cofnąć płatność?

Krok 1: Przejdź do Faktur

1. Kliknij kafelek "Faktury"
2. Kliknij "Otwarte"

Krok 2: Utwórz nową płatność

• Kliknij na górze "+ Nowy"

Krok 3: Wypełnij podstawowe dane

Wybierz następujące dane:

• Dłużnik: Wybierz klienta, którego płatność chcesz cofnąć
• Metoda płatności: Wybierz użytą metodę płatności
• Data: Dostosuj datę w razie potrzeby (domyślnie jest dzisiaj)

Krok 4: Potwierdź płatność

• Kliknij ponownie "Nowy" na górze
• To potwierdza, że zamierzasz dodać płatność dla wybranego klienta

Krok 5: Wprowadź kwotę do cofnięcia

Uwaga: To najważniejszy krok!

• Wprowadź kwotę, którą chcesz cofnąć
• Postaw znak minus (-) przed kwotą
• Na przykład: -125,50 dla zwrotu 125,50 PLN

Przydatne wskazówki:

• Użyj funkcji dzielenia ekranu, aby widzieć faktury i kwoty płatności obok siebie
• Dodaj w polu opisu informację, że jest to cofnięcie (przydatne dla administracji)

Krok 6: Zapisz płatność

• Kliknij "Zastosuj"

Krok 7: Połącz z właściwą fakturą

1. Płatność pojawia się teraz w przeglądzie płatności
2. Wybierz właśnie utworzoną płatność
3. Wybierz fakturę, z którą ma być połączone cofnięcie
4. Połączenie zostanie utworzone automatycznie

Gotowe!

Teraz pomyślnie cofnąłeś płatność w Easyflor. Cofnięcie jest widoczne w przeglądzie płatności ze znakiem minus i jest połączone z właściwą fakturą.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Skontaktuj się ze swoim konsultantem, jeśli masz pytania dotyczące cofania płatności.