Jak wprowadzać płatności w Easyflor?

Czym są płatności w Easyflor?

Płatności to kwoty, które klienci przelewają za swoje faktury. W Easyflor możesz wprowadzać te płatności na różne sposoby i łączyć je z odpowiednimi fakturami, aby Twoja administracja była zawsze aktualna.

Dlaczego trzeba wprowadzać płatności?

• Aby śledzić, które faktury są opłacone
• Dla aktualnego przeglądu zaległych kwot
• Aby mieć kompletną administrację finansową
• Do dopasowywania wyciągów bankowych z fakturami

Metoda 1: Bezpośrednie dodawanie płatności za fakturę (najłatwiejsze!)

Tej metody używasz, gdy dokładnie wiesz, za którą fakturę jest płatność.

Krok 1: Przejdź do otwartych płatności

1. Kliknij kafelek "Faktura"
2. Kliknij "Otwarte" pod Płatności

Krok 2: Rozpocznij nową płatność za fakturę

• Kliknij na górze "+ Płatność za fakturę"

Krok 3: Wybierz klienta

• Wybierz dłużnika, który zapłacił
• System automatycznie pokazuje wszystkie otwarte faktury tego klienta

Krok 4: Wybierz fakturę/faktury

• Wybierz fakturę, która została opłacona
• Wskazówka: Możesz wybrać wiele faktur jednocześnie, jeśli klient zapłacił za kilka faktur naraz
• Kliknij "Zastosuj"

Krok 5: Wypełnij dane płatności

Otworzy się nowy ekran, gdzie wypełniasz:

• Metoda płatności: Wybierz, jak klient zapłacił (bank, gotówka, itp.)
• Kwota: Jest automatycznie wypełniona kwotą faktury
  • Możesz dostosować tę kwotę, jeśli klient zapłacił inną kwotę
  • Uwaga: Przy wielu fakturach kwota jest automatycznie rozdzielana od najstarszej do najnowszej
• Pozostałe dane: Są opcjonalne (jak numer referencyjny, uwagi)

Krok 6: Zapisz płatność

• Kliknij "Zapisz"
• Płatność jest teraz dodana do wybranej faktury/faktur

Metoda 2: Dodawanie pojedynczej płatności (elastyczna)

Tej metody używasz, gdy otrzymałeś płatność, ale jeszcze nie wiesz dokładnie, z którą fakturą chcesz ją połączyć.

Krok 1: Przejdź do płatności według dłużnika

1. Kliknij "Faktury"
2. Kliknij "Według dłużnika" pod Płatności

Krok 2: Wybierz klienta

• Wybierz dłużnika, od którego wpłynęła płatność

Krok 3: Dodaj płatność

1. Kliknij "Ogólne Dodaj płatność"
2. Wypełnij następujące dane:
   • Metoda płatności: Jak klient zapłacił?
   • Kwota: Otrzymana kwota
3. Kliknij "Zastosuj"

Krok 4: Połącz z fakturami (opcjonalnie)

Po kliknięciu "Zastosuj":

• Kolumna płatności automatycznie przełącza się na kolumnę faktur
• Pokazywane są wszystkie otwarte faktury klienta
• Możesz od razu rozdzielić płatność na otwarte faktury
• Możesz to też zrobić później, jeśli chcesz

Co się dzieje z pozostałymi kwotami?

Przydatna informacja:

• Jeśli po rozdzieleniu zostały jeszcze pieniądze, Easyflor zapamiętuje tę pozostałą kwotę
• Te otwarte płatności pozostają widoczne w przeglądzie
• Możesz je później połączyć z nowymi fakturami

Gdzie znajdziesz wszystkie płatności?

Dla kompletnego przeglądu wszystkich wprowadzonych płatności:

• Przejdź do kafelka "Listy"
• Kliknij "Lista płatności"
• Tutaj widzisz wszystkie przetworzone i nieprzetworzone płatności

Którą metodę wybrać?

Użyj Metody 1 (Płatność za fakturę) gdy:

• Dokładnie wiesz, za którą fakturę jest płatność
• Klient podał numer faktury
• Chcesz rozliczyć jedną konkretną fakturę

Użyj Metody 2 (Pojedyncza płatność) gdy:

• Otrzymałeś przedpłatę
• Kwota musi być rozdzielona na wiele faktur
• Chcesz najpierw wprowadzić płatność i połączyć później
• Jest pozostała kwota, którą chcesz zachować dla przyszłych faktur

Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Skontaktuj się ze swoim konsultantem, jeśli masz pytania dotyczące wprowadzania płatności.