Jak powiązać konkretnych dłużników z pracownikiem w Easyflor?

Czym jest powiązanie dłużników z pracownikami?

Czasami chcesz, aby pracownik widział tylko określonych klientów (dłużników) w systemie, a nie wszystkich klientów. Powiązując dłużników z pracownikiem, ograniczasz, których klientów ta osoba może przeglądać i edytować.

Dlaczego warto to zrobić?

• Prywatność: Nie każdy musi widzieć wszystkich klientów
• Przegląd: Pracownik widzi tylko swoich własnych klientów
• Przejrzystość: Każdy pracownik pracuje z własną listą klientów
• Odpowiedzialność: Możesz przypisać pracownikom odpowiedzialność za konkretnych klientów
• Bezpieczeństwo: Wrażliwe informacje o klientach pozostają ograniczone do właściwych osób

Przykłady, kiedy to wykorzystać:

Przykład 1: Menedżerowie konta

• Menedżer konta A obsługuje klientów z Holandii Północnej
• Menedżer konta B obsługuje klientów z Holandii Południowej
• Obaj widzą tylko swoich własnych klientów

Przykład 2: Stażysta

• Stażysta może widzieć tylko kilku testowych klientów
• Nie prawdziwych klientów firmy

Przykład 3: Zewnętrzny pracownik

• Zewnętrzny pracownik tymczasowo współpracuje
• Ta osoba może widzieć tylko klientów, z którymi pracuje

Jak powiązać dłużników z pracownikiem?

Krok 1: Przejdź do pracowników

1. Kliknij kafelek "Organizacja"
2. Kliknij "Pracownicy"

Krok 2: Wybierz pracownika

• Kliknij pracownika, z którym chcesz powiązać klientów

Krok 3: Przejdź do dłużników

• Kliknij "Dłużnicy" (w menu pracownika)

Krok 4: Dodaj dłużników

1. Kliknij "+Nowy"
2. Kliknij każdego dłużnika (klienta), którego chcesz powiązać
3. Powtórz, aż wszystkie żądane dłużniki zostaną powiązane
4. Gotowe!

Co się dzieje po powiązaniu?

Dla pracownika:

• Pracownik widzi tylko powiązanych dłużników
• Wszyscy inni klienci są niewidoczni dla tej osoby
• Dotyczy to wszystkich części Easyflor (zamówienia, faktury itp.)

Dla administratorów:

• Administratorzy nadal mogą widzieć wszystkich klientów
• Możesz później dostosować lub usunąć powiązania

Dodatkowe wskazówki

Wskazówka 1: Regularnie sprawdzaj powiązania

• Czy pracownik pracuje z nowymi klientami? Dodaj ich!
• Czy pracownik nie pracuje już z pewnymi klientami? Usuń powiązanie

Wskazówka 2: Wielu pracowników, ten sam klient

• Możesz powiązać tego samego klienta z wieloma pracownikami
• Na przykład: zarówno menedżer konta, jak i back office widzą tego klienta

Wskazówka 3: Brak powiązań = wszyscy klienci

• Jeśli nie powiążesz żadnych dłużników z pracownikiem, ta osoba widzi wszystkich klientów
• Więc powiązuj tylko wtedy, gdy naprawdę chcesz ograniczyć!

Wskazówka 4: Zawsze testuj

• Pozwól pracownikowi się zalogować i sprawdzić, czy widzi właściwych klientów
• W ten sposób unikniesz zamieszania

Podsumowanie: Szybkie kroki

1. Organizacja → Pracownicy
2. Wybierz pracownika
3. Kliknij Dłużnicy
4. Kliknij +Nowy
5. Wybierz wszystkich żądanych dłużników
6. Gotowe!

Teraz pracownik widzi tylko powiązanych klientów w systemie!