¿Cómo crear un contacto en Easyflor?

¿Qué es un contacto?

Un contacto es alguien en un cliente (deudor) a quien puedes enviar correos electrónicos. Puede ser por ejemplo el comprador, el empleado financiero o el propietario de la empresa.

¿Por qué necesitas contactos?

• No puedes enviar emails a clientes sin contacto
• Cada cliente necesita al menos un contacto
• Puedes crear varios contactos por cliente (por ejemplo uno para facturas y otro para pedidos)
• Las cuentas de tienda web se crean por contacto, no por cliente
• Puedes configurar qué emails recibe cada contacto (facturas, confirmaciones de pedido o ambos)

¿Cuándo necesitas varios contactos?

Ejemplos:

• Contacto 1: El comprador que quiere recibir confirmaciones de pedido
• Contacto 2: El contable que solo quiere recibir facturas
• Contacto 3: El propietario que quiere recibir todo

¿Cómo se crea un contacto?

Paso 1: Ir al deudor

1. Haz clic en "Organización"
2. Haz clic en "General"
3. Haz clic en "Deudores"
4. Selecciona el cliente (deudor) para el que quieres crear un contacto

Paso 2: Crear un nuevo contacto

1. Haz clic en "Contacto"
2. Haz clic en "Contactos"
3. Haz clic en "+Nuevo"

Paso 3: Completar los datos

Campo obligatorio:

• Apellido: Este es el único campo que DEBES completar
  • ¿No tienes una persona específica? Introduce por ejemplo "General" o "Administración financiera"

Campos opcionales:

• Nombre
• Dirección de email (¡importante para enviar emails!)
• Número de teléfono
• Otros datos de contacto

Paso 4: Configurar qué puede recibir este contacto

¡Esta es una configuración importante! Desplázate hacia abajo en el menú hasta "Predeterminado para".

Aquí puedes elegir qué recibe automáticamente este contacto:

Opciones:

• Confirmación de pedido: Esta persona recibe confirmaciones de pedidos
• Factura: Esta persona recibe facturas
• Confirmación de pedido Y Factura: Esta persona recibe ambos
• No marcar nada: Esta persona no recibe emails automáticos

Paso 5: Guarda

Haz clic en "Guardar" para crear el contacto.

Consejos importantes

Consejo 1: Siempre al menos un contacto

¡Cada deudor debe tener al menos un contacto, de lo contrario no puedes enviar emails!

Consejo 2: Usa nombres claros

Si no tienes una persona específica, usa nombres como: "General", "Administración financiera", "Departamento de compras", "Recepción"

Consejo 3: Varios emails posibles

Puedes crear varios contactos con diferentes direcciones de email. Así varias personas pueden recibir la misma información.

Consejo 4: Cuentas de tienda web

¿Quieres que un cliente pueda iniciar sesión en la tienda web? Entonces debes crear una cuenta de tienda web para ese contacto específico (no para todo el deudor).

Resumen: Lista de verificación rápida

Para cada contacto:

• Apellido completado (obligatorio)
• Dirección de email añadida (si quieres enviar emails)
• "Predeterminado para" configurado (confirmación de pedido, factura o ambos)
• Contacto guardado

Recuerda:

• Cada deudor necesita al menos 1 contacto
• Puedes crear varios contactos por deudor
• Las cuentas de tienda web son por contacto, no por deudor
• La configuración "Predeterminado para" determina qué emails se envían