¿Cómo vincular deudores específicos a un empleado en Easyflor?

¿Qué es vincular deudores a empleados?

A veces quieres que un empleado solo pueda ver determinados clientes (deudores) en el sistema, y no todos. Vinculando deudores a un empleado, limitas qué clientes puede ver y editar esta persona.

¿Por qué querrías esto?

• Privacidad: No todos necesitan ver a todos los clientes
• Claridad: Un empleado solo ve sus propios clientes
• Responsabilidad: Puedes hacer a empleados responsables de clientes específicos
• Seguridad: La información sensible de clientes se limita a las personas adecuadas

¿Cómo se vinculan deudores a un empleado?

Paso 1: Ir a empleados

1. Haz clic en el mosaico "Organización"
2. Haz clic en "Empleados"

Paso 2: Seleccionar el empleado

• Haz clic en el empleado al que quieres vincular clientes

Paso 3: Ir a deudores

• Haz clic en "Deudores" (en el menú del empleado)

Paso 4: Añadir deudores

1. Haz clic en "+Nuevo"
2. Haz clic en cada deudor (cliente) que quieras vincular
3. Repite hasta que todos los deudores deseados estén vinculados
4. ¡Listo!

¿Qué pasa después de vincular?

Para el empleado:

• El empleado solo ve los deudores vinculados
• Todos los demás clientes son invisibles para esta persona
• Esto aplica en todas las partes de Easyflor (pedidos, facturas, etc.)

Para administradores:

• Los administradores pueden seguir viendo todos los clientes
• Puedes ajustar o eliminar las vinculaciones después

Consejos adicionales

Consejo 1: Sin vinculaciones = todos los clientes

• Si no vinculas deudores a un empleado, esta persona ve todos los clientes
• ¡Vincula solo si realmente quieres limitar!

Consejo 2: Varios empleados, mismo cliente

• Puedes vincular el mismo cliente a varios empleados

Consejo 3: Pruébalo siempre

• Haz que el empleado inicie sesión y verifique si ve los clientes correctos

Resumen: Pasos rápidos

1. Organización → Empleados
2. Selecciona el empleado
3. Haz clic en Deudores
4. Haz clic en +Nuevo
5. Selecciona todos los deudores deseados
6. ¡Listo!

¡Ahora el empleado solo ve los clientes vinculados en el sistema!