¿Cómo vincular deudores específicos a un empleado en Easyflor?

¿Qué es vincular deudores a empleados?

A veces quieres que un empleado solo pueda ver determinados clientes (deudores) en el sistema, y no todos los clientes. Vinculando deudores a un empleado, limitas qué clientes puede ver y editar esta persona.

¿Por qué querrías esto?

• Privacidad: No todos necesitan ver a todos los clientes
• Visión general: Un empleado solo ve sus propios clientes
• Claridad: Cada empleado trabaja con su propia lista de clientes
• Responsabilidad: Puedes hacer a empleados responsables de clientes específicos
• Seguridad: La información sensible de clientes se limita a las personas adecuadas

Ejemplos de cuándo usar esto:

Ejemplo 1: Gerentes de cuenta

• El gerente de cuenta A atiende a clientes de Holanda del Norte
• El gerente de cuenta B atiende a clientes de Holanda del Sur
• Ambos solo ven sus propios clientes

Ejemplo 2: Becario

• Un becario solo puede ver algunos clientes de prueba
• No los clientes reales de la empresa

Ejemplo 3: Empleado externo

• Un empleado externo trabaja temporalmente
• Esta persona solo puede ver los clientes con los que trabaja

¿Cómo se vinculan deudores a un empleado?

Paso 1: Ir a empleados

1. Haz clic en el mosaico «Organización»
2. Haz clic en «Empleados»

Paso 2: Seleccionar el empleado

• Haz clic en el empleado al que quieres vincular clientes

Paso 3: Ir a deudores

• Haz clic en «Deudores» (en el menú del empleado)

Paso 4: Añadir deudores

1. Haz clic en «+Nuevo»
2. Haz clic en cada deudor (cliente) que quieras vincular
3. Repite hasta que todos los deudores deseados estén vinculados
4. ¡Listo!

¿Qué pasa después de vincular?

Para el empleado:

• El empleado solo ve los deudores vinculados
• Todos los demás clientes son invisibles para esta persona
• Esto aplica en todas las partes de Easyflor (pedidos, facturas, etc.)

Para administradores:

• Los administradores pueden seguir viendo todos los clientes
• Puedes ajustar o eliminar las vinculaciones después

Consejos adicionales

Consejo 1: Verifica las vinculaciones regularmente

• ¿Un empleado trabaja con clientes nuevos? ¡Añádelos!
• ¿Un empleado ya no trabaja con ciertos clientes? Elimina la vinculación

Consejo 2: Varios empleados, mismo cliente

• Puedes vincular el mismo cliente a varios empleados
• Por ejemplo: tanto el gerente de cuenta como el back office ven a este cliente

Consejo 3: Sin vinculaciones = todos los clientes

• Si no vinculas deudores a un empleado, esta persona ve todos los clientes
• ¡Vincula solo si realmente quieres limitar!

Consejo 4: Pruébalo siempre

• Haz que el empleado inicie sesión y verifique si ve los clientes correctos
• Así evitas confusión

Resumen: Pasos rápidos

1. Organización → Empleados
2. Selecciona el empleado
3. Haz clic en Deudores
4. Haz clic en +Nuevo
5. Selecciona todos los deudores deseados
6. ¡Listo!

¡Ahora el empleado solo ve los clientes vinculados en el sistema!