Comment lier des débiteurs spécifiques à un employé dans Easyflor ?

Qu'est-ce que lier des débiteurs à des employés ?

Parfois vous voulez qu'un employé ne puisse voir que certains clients (débiteurs) dans le système, et pas tous les clients. En liant des débiteurs à un employé, vous limitez quels clients cette personne peut consulter et modifier.

Pourquoi voudriez-vous cela ?

• Confidentialité : Tout le monde n'a pas besoin de voir tous les clients
• Vue d'ensemble : Un employé ne voit que ses propres clients
• Clarté : Chaque employé travaille avec sa propre liste de clients
• Responsabilité : Vous pouvez rendre les employés responsables de clients spécifiques
• Sécurité : Les informations sensibles des clients restent limitées aux bonnes personnes

Exemples d'utilisation :

Exemple 1 : Gestionnaires de compte

• Le gestionnaire de compte A sert les clients de Hollande du Nord
• Le gestionnaire de compte B sert les clients de Hollande du Sud
• Les deux ne voient que leurs propres clients

Exemple 2 : Stagiaire

• Un stagiaire ne peut voir que quelques clients de test
• Pas les vrais clients de l'entreprise

Exemple 3 : Collaborateur externe

• Un collaborateur externe travaille temporairement
• Cette personne ne peut voir que les clients avec lesquels elle travaille

Comment lier des débiteurs à un employé ?

Étape 1 : Allez dans employés

1. Cliquez sur la tuile "Organisation"
2. Cliquez sur "Employés"

Étape 2 : Sélectionnez l'employé

• Cliquez sur l'employé auquel vous voulez lier des clients

Étape 3 : Allez dans débiteurs

• Cliquez sur "Débiteurs" (dans le menu de l'employé)

Étape 4 : Ajoutez des débiteurs

1. Cliquez sur "+Nouveau"
2. Cliquez sur chaque débiteur (client) que vous voulez lier
3. Répétez jusqu'à ce que tous les débiteurs souhaités soient liés
4. Terminé !

Que se passe-t-il après la liaison ?

Pour l'employé :

• L'employé ne voit que les débiteurs liés
• Tous les autres clients sont invisibles pour cette personne
• Cela s'applique dans toutes les parties d'Easyflor (commandes, factures, etc.)

Pour les administrateurs :

• Les administrateurs peuvent toujours voir tous les clients
• Vous pouvez modifier ou supprimer les liaisons plus tard

Conseils supplémentaires

Conseil 1 : Vérifiez régulièrement les liaisons

• Un employé travaille avec de nouveaux clients ? Ajoutez-les !
• Un employé ne travaille plus avec certains clients ? Supprimez la liaison

Conseil 2 : Plusieurs employés, même client

• Vous pouvez lier le même client à plusieurs employés
• Par exemple : le gestionnaire de compte et le back-office voient tous deux ce client

Conseil 3 : Pas de liaisons = tous les clients

• Si vous ne liez aucun débiteur à un employé, cette personne voit tous les clients
• Ne liez donc que si vous voulez vraiment limiter !

Conseil 4 : Testez toujours

• Faites connecter l'employé et vérifiez s'il voit les bons clients
• Cela évite la confusion

Résumé : Étapes rapides

1. Organisation → Employés
2. Sélectionnez l'employé
3. Cliquez sur Débiteurs
4. Cliquez sur +Nouveau
5. Sélectionnez tous les débiteurs souhaités
6. Terminé !

Maintenant l'employé ne voit que les clients liés dans le système !