¿Cómo crear un deudor en Easyflor?

¿Qué es un deudor?

Un deudor es un cliente que compra en tu empresa y luego paga una factura. En Easyflor creas un deudor para cada cliente, para poder procesar pedidos y enviar facturas.

¿Por qué hay que crear un deudor?

• Sin deudor no puedes crear pedidos para un cliente
• Lo necesitas para poder enviar facturas
• Todos los datos importantes del cliente están en un solo lugar
• Puedes configurar cómo quiere el cliente recibir su factura

¿Cómo se crea un deudor?

Paso 1: Ir a deudores

1. Haz clic en "Organización" en el menú
2. Haz clic en "Deudores"

Paso 2: Crear un nuevo deudor

Opción A: Copiar un deudor existente (¡lo más fácil!)

• ¿Ya has creado anteriormente un deudor junto con un consultor?
• Selecciona ese deudor
• Haz clic en el botón "Copiar"
• Haz clic de nuevo en "Copiar Deudor"
• ¡Todas las configuraciones se copian automáticamente!

Opción B: Crear un deudor completamente nuevo

• Haz clic en "+Nuevo"

Paso 3: Completar los datos básicos

Completa lo siguiente:

• Deudor: El nombre completo del cliente
• Número FloraHolland: Introduce el número si el cliente lo tiene
• Código: Una versión corta del nombre (por ejemplo para etiquetas)
• Administración: Elige bajo qué administración debe ir la factura
• Categoría: Deja esto en "Debtors"
• País e Idioma: Esto determina en qué idioma se crea la factura
• Moneda: Ponlo en Euro
• Ubicación: (Si tienes varias ubicaciones) Elige la ubicación a la que pertenece el cliente, o déjalo vacío
• Deudor superior: Elige la misma ubicación que arriba
• Haz clic en "Aplicar"

Paso 4: Añadir datos de contacto

Selecciona el deudor que acabas de crear y haz clic en "Contacto".

Direcciones:

• Aquí puedes completar direcciones si quieres poder verlas

Contactos:

1. Haz clic en "+Nuevo"
2. Completa como mínimo un apellido
3. Elige para qué quieres usar el contacto (por ejemplo "Factura" y/o "Pedido")
4. Selecciona el contacto
5. En "Direcciones de correo electrónico": completa la dirección de email donde debe ir la factura
6. Puedes añadir varios contactos y direcciones de email

Direcciones y números EKT:

• Completa esto solo si el deudor tiene una dirección EKT o número de IVA que quieras usar

Paso 5: Configuración adicional (solo si NO has copiado)

Si has copiado un deudor, ¡ya has terminado! ¿No has copiado? Entonces sigue estos pasos:

Categoría de margen:

• Introduce una categoría de margen si es necesario

Configuración - Factura:

1. Ve a "Configuración" → "Factura"
2. ¿Quieres enviar la factura por email?
   • Pon en "Otros" → "Por hacer" → "Email"
3. ¿Quieres también enviar un archivo Excel?
   • Selecciona esto en "Configuración"

Configuración - Distribución:

Si envases o carros deben aparecer en la factura:

• Marca: "Envase automático"
• Marca: "Envase de un solo uso automático"
• Marca: "Facturar envase"
• Marca: "Facturar envase de un solo uso"
• Marca: "Facturar carro"
• Elige las tarifas de IVA correctas para envases (o deja vacío)

¿Quieres usar un número EKT?

1. Ve a "Organización" → "Deudores" → [Elige tu deudor] → "Configuración" → "Distribución"
2. Marca en "Configuración": "Usar EKT"
3. Puedes configurar que se envíe automáticamente

Configuración - Precio:

• Selecciona un acuerdo de precios si lo tienes
• ¿Quieres usar el precio de compra? Márcalo
• Selecciona qué precio quieres usar
• ¿Debe calcularse la categoría de margen sobre el precio de venta? Márcalo

Configuración - Etiqueta:

• ¿Quieres imprimir etiquetas? Elige si debe ser por pieza, envase o lote

Días de pedido:

• Completa todos los días de la semana (puedes ajustar esto después)

Desbloquear cliente

Si un cliente está bloqueado y necesita acceso de nuevo:

1. Ve a "Experto" en el menú
2. Busca al cliente correspondiente
3. Haz clic en el botón "Bloquear" para desbloquear al cliente
4. El cliente se pondrá verde y podrá hacer pedidos y recibir facturas de nuevo

¡Listo!

Has creado exitosamente un deudor en Easyflor. Ahora puedes hacer pedidos y enviar facturas a este cliente.

¿Necesitas ayuda adicional? También hay un video disponible que muestra todos los pasos. Haz clic aquí para ver el video.