Jak utworzyć dłużnika w Easyflor?

Co to jest dłużnik?

Dłużnik to klient, który kupuje u Ciebie i później płaci fakturę. W Easyflor tworzysz dłużnika dla każdego klienta, abyś mógł przetwarzać zamówienia i wysyłać faktury.

Dlaczego musisz utworzyć dłużnika?

• Bez dłużnika nie możesz tworzyć zamówień dla klienta
• Jest to potrzebne do wysyłania faktur
• Wszystkie ważne dane klienta są w jednym miejscu
• Możesz ustawić, jak klient chce otrzymywać fakturę

Jak utworzyć dłużnika?

Krok 1: Przejdź do dłużników

1. Kliknij "Organizacja" w menu
2. Kliknij "Dłużnicy"

Krok 2: Utwórz nowego dłużnika

Opcja A: Skopiuj istniejącego dłużnika (najłatwiej!)

• Czy wcześniej utworzyłeś już dłużnika z konsultantem?
• Wybierz tego dłużnika
• Kliknij przycisk "Kopiuj"
• Kliknij ponownie "Kopiuj dłużnika"
• Wszystkie ustawienia zostaną automatycznie skopiowane!

Opcja B: Utwórz zupełnie nowego dłużnika

• Kliknij "+Nowy"

Krok 3: Wypełnij podstawowe dane

Wypełnij następujące informacje:

• Dłużnik: Pełna nazwa klienta
• Numer FloraHolland: Wprowadź numer, jeśli klient go ma
• Kod: Krótka wersja nazwy (na przykład na etykiety)
• Administracja: Wybierz, pod którą administracją ma być faktura
• Kategoria: Zostaw na "Debtors"
• Kraj i język: To określa, w jakim języku będzie faktura
• Waluta: Ustaw na Euro
• Lokalizacja: (Jeśli masz wiele lokalizacji) Wybierz lokalizację, do której należy klient, lub zostaw puste
• Nadrzędny dłużnik: Wybierz tę samą lokalizację co powyżej
• Kliknij "Zastosuj"

Krok 4: Dodaj dane kontaktowe

Wybierz dłużnika, którego właśnie utworzyłeś i kliknij "Kontakt".

Adresy:

• Tutaj możesz wypełnić adresy, jeśli chcesz je widzieć

Osoby kontaktowe:

1. Kliknij "+Nowy"
2. Wypełnij co najmniej nazwisko
3. Wybierz, do czego chcesz używać kontaktu (na przykład "Faktura" i/lub "Zamówienie")
4. Wybierz kontakt
5. W "Adresy e-mail": wypełnij adres e-mail, na który ma być wysyłana faktura
6. Możesz dodać wiele osób kontaktowych i adresów e-mail

Adresy i numery EKT:

• Wypełnij to tylko, jeśli dłużnik ma adres EKT lub numer VAT, którego chcesz użyć

Krok 5: Dodatkowe ustawienia (tylko jeśli NIE kopiowałeś)

Jeśli skopiowałeś dłużnika, jesteś gotowy! Nie kopiowałeś? Wykonaj jeszcze te kroki:

Kategoria marży:

• Wprowadź kategorię marży, jeśli jest to potrzebne

Konfiguracja - Faktura:

1. Przejdź do "Konfiguracja" → "Faktura"
2. Chcesz wysyłać fakturę e-mailem?
   • Ustaw w "Inne" → "Do zrobienia" → "E-mail"
3. Chcesz również wysyłać plik Excel?
   • Wybierz to w "Ustawienia"

Konfiguracja - Dystrybucja:

Jeśli skrzynki lub wózki mają być na fakturze:

• Zaznacz: "Skrzynka automatycznie"
• Zaznacz: "Jednorazowa skrzynka automatycznie"
• Zaznacz: "Fakturuj skrzynkę"
• Zaznacz: "Fakturuj jednorazową skrzynkę"
• Zaznacz: "Fakturuj wózek"
• Wybierz odpowiednie stawki VAT dla skrzynek (lub zostaw puste)

Chcesz używać numeru EKT?

1. Przejdź do "Organizacja" → "Dłużnicy" → [Wybierz dłużnika] → "Konfiguracja" → "Dystrybucja"
2. Zaznacz w "Ustawienia": "Użyj EKT"
3. Możesz ustawić automatyczne wysyłanie

Konfiguracja - Cena:

• Wybierz umowę cenową, jeśli ją masz
• Chcesz używać ceny zakupu? Zaznacz to
• Wybierz, którą cenę chcesz użyć
• Czy kategoria marży ma być obliczana od ceny sprzedaży? Zaznacz to

Konfiguracja - Etykieta:

• Chcesz drukować etykiety? Wybierz, czy ma być na sztukę, skrzynkę czy partię

Dni zamówień:

• Wypełnij wszystkie dni tygodnia (możesz to później dostosować)

Gotowe!

Pomyślnie utworzyłeś dłużnika w Easyflor. Możesz teraz tworzyć zamówienia i wysyłać faktury do tego klienta.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Dostępny jest również film pokazujący wszystkie kroki. Kliknij tutaj, aby obejrzeć film.