Jak utworzyć dłużnika w Easyflor?

Czym jest dłużnik?

Dłużnik to klient, który kupuje od Ciebie i później opłaca fakturę. W Easyflor dla każdego klienta tworzysz dłużnika, abyś mógł przetwarzać zamówienia i wysyłać faktury.

Dlaczego musisz utworzyć dłużnika?

• Bez dłużnika nie możesz tworzyć zamówień dla klienta
• Potrzebujesz go, aby móc wysyłać faktury
• Wszystkie ważne dane klienta są w jednym miejscu
• Możesz ustawić, w jaki sposób klient chce otrzymywać fakturę

Jak utworzyć dłużnika?

Krok 1: Przejdź do dłużników

1. Kliknij „Organizacja" w menu
2. Kliknij „Dłużnicy"

Krok 2: Utwórz nowego dłużnika

Opcja A: Skopiuj istniejącego dłużnika (najłatwiej!)

• Czy wcześniej utworzyłeś dłużnika razem z konsultantem?
• Wybierz tego dłużnika
• Kliknij przycisk „Kopiuj"
• Kliknij ponownie „Kopiuj dłużnika"
• Wszystkie ustawienia zostaną automatycznie przejęte!

Opcja B: Utwórz całkowicie nowego dłużnika

• Kliknij „+Nowy"

Krok 3: Wypełnij dane podstawowe

Wypełnij następujące pola:

• Dłużnik: Pełna nazwa klienta
• Numer FloraHolland: Wpisz numer, jeśli klient go posiada
• Kod: Skrócona wersja nazwy (na przykład na etykiety)
• Administracja: Wybierz, pod którą administrację ma trafić faktura
• Kategoria: Pozostaw na „Debtors"
• Kraj i język: Określa, w jakim języku zostanie utworzona faktura
• Waluta: Ustaw na Euro
• Lokalizacja: (Jeśli masz wiele lokalizacji) Wybierz lokalizację, do której należy klient, lub pozostaw puste
• Dłużnik nadrzędny: Wybierz tę samą lokalizację co powyżej
• Kliknij „Zastosuj"

Krok 4: Dodaj dane kontaktowe

Wybierz właśnie utworzonego dłużnika i kliknij „Kontakt".

Adresy:

• Tutaj możesz wpisać adresy, jeśli chcesz je widzieć

Osoby kontaktowe:

1. Kliknij „+Nowy"
2. Wpisz co najmniej nazwisko
3. Wybierz, do czego chcesz używać kontaktu (na przykład „Faktura" i/lub „Zamówienie")
4. Wybierz kontakt
5. W „Adresy e-mail": wpisz adres e-mail, na który ma być wysyłana faktura
6. Możesz dodać wiele osób kontaktowych i adresów e-mail

Adresy i numery EKT:

• Wpisz to tylko wtedy, gdy dłużnik ma adres EKT lub numer VAT, którego chcesz użyć

Krok 5: Dodatkowe ustawienia (tylko jeśli NIE skopiowałeś)

Jeśli skopiowałeś dłużnika, jesteś gotowy! Nie skopiowałeś? Wykonaj jeszcze te kroki:

Kategoria magazynowa:

• Wpisz kategorię magazynową, jeśli jest to konieczne

Konfiguracja - Faktura:

1. Przejdź do „Konfiguracja" → „Faktura"
2. Chcesz wysyłać fakturę e-mailem?
   • Ustaw w „Inne" → „Do zrobienia" → „E-mail"
3. Chcesz także dołączyć plik Excel?
   • Wybierz to w „Ustawienia"

Konfiguracja - Dystrybucja:

Jeśli opakowania zwrotne lub wózki mają być na fakturze:

• Zaznacz: „Opakowanie automatycznie"
• Zaznacz: „Opakowanie jednorazowe automatycznie"
• Zaznacz: „Fakturuj opakowanie"
• Zaznacz: „Fakturuj opakowanie jednorazowe"
• Zaznacz: „Fakturuj wózek"
• Wybierz odpowiednie stawki VAT dla opakowań (lub pozostaw puste)

Chcesz użyć numeru EKT?

1. Przejdź do „Organizacja" → „Dłużnicy" → [Wybierz dłużnika] → „Konfiguracja" → „Dystrybucja"
2. Zaznacz w „Ustawienia": „Użyj EKT"
3. Możesz ustawić automatyczne wysyłanie

Konfiguracja - Cena:

• Wybierz umowę cenową, jeśli taką posiadasz
• Chcesz użyć ceny zakupu? Zaznacz to
• Wybierz, którą cenę chcesz użyć
• Czy do ceny sprzedaży ma być doliczana kategoria magazynowa? Zaznacz to

Konfiguracja - Etykieta:

• Chcesz drukować etykiety? Wybierz, czy ma to być na sztukę, opakowanie czy partię

Dni zamówień:

• Wpisz wszystkie dni tygodnia (możesz to później zmienić)

Odblokowanie klienta

Jeśli klient jest zablokowany i potrzebuje ponownego dostępu:

1. Przejdź do „Expert" w menu
2. Wyszukaj odpowiedniego klienta
3. Kliknij przycisk „Blokuj", aby odblokować klienta
4. Klient zmieni kolor na zielony i będzie mógł ponownie składać zamówienia i otrzymywać faktury

Gotowe!

Pomyślnie utworzyłeś dłużnika w Easyflor. Możesz teraz tworzyć zamówienia i wysyłać faktury do tego klienta.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Dostępny jest również film wideo pokazujący wszystkie kroki. Kliknij tutaj, aby obejrzeć film.