Jak ustawić konwersję walut?

Czym są kursy wymiany w Easyflor?

Kursy wymiany sprawiają, że Easyflor automatycznie przelicza kwoty z Twojej standardowej waluty (na przykład Euro) na walutę klienta (na przykład Funt Brytyjski lub Frank Szwajcarski). Faktura jest wtedy automatycznie wyświetlana klientowi we właściwej walucie.

Dlaczego używać kursów wymiany?

• Klienci międzynarodowi: Sprzedajesz klientom za granicą, którzy chcą płacić we własnej walucie
• Automatyczne przeliczanie: Nie musisz ręcznie przeliczać, Easyflor robi to za Ciebie
• Profesjonalizm: Klienci widzą faktury we własnej walucie
• Zapobieganie błędom: Koniec z kalkulatorem, więc bez literówek
• Oszczędność czasu: Ustawiasz raz i działa automatycznie

Kiedy używać kursów wymiany?

Przykłady:

• Sprzedajesz kwiaty kwiaciarzom w Anglii (Euro → Funt)
• Masz klientów w Szwajcarii (Euro → Frank Szwajcarski)
• Eksportujesz do Danii (Euro → Korona Duńska)

Część 1: Ustawianie standardowej waluty

Krok 1: Przejdź do konfiguracji

1. Kliknij kafelek "Admin"
2. Kliknij "System"
3. Kliknij "Konfiguracja"
4. Kliknij "Lokalizacja"

Krok 2: Ustaw standardową walutę

1. Znajdź pole "Standardowa waluta"
2. Wybierz swoją standardową walutę (na przykład EUR)
3. Kliknij "Zapisz"

Część 2: Ustawianie kursów wymiany

Krok 1: Przejdź do walut

1. Kliknij kafelek "Admin"
2. Kliknij "Lokalizacja"
3. Kliknij "Waluta"

Krok 2: Wybierz i ustaw

1. Kliknij walutę, dla której chcesz ustawić kurs wymiany (np. GBP)
2. Kliknij "Kursy wymiany"
3. Wypełnij datę i kurs wymiany (np. 0,85 jeśli 1 EUR = 0,85 GBP)
4. Kliknij "Zapisz"

Powtórz dla wszystkich walut

Zrób to dla każdej waluty, której używasz (GBP, CHF, DKK, itp.).

Część 3: Ustawianie waluty dla klienta

Krok 1: Przejdź do dłużników

1. Kliknij "Organizacja"
2. Kliknij "Ogólne"
3. Kliknij "Dłużnicy"

Krok 2: Ustaw walutę u klienta

1. Wybierz klienta
2. Kliknij "Zmień"
3. Wybierz w polu "Waluta" właściwą walutę (np. GBP dla Anglii)
4. Kliknij "Zapisz"

Co dzieje się automatycznie?

Po skonfigurowaniu wszystkiego Easyflor automatycznie przelicza przy każdej fakturze:

Produkt kosztuje €100 → Klient ma ustawione GBP → Kurs wymiany 0,85 → Faktura pokazuje £85

Ważne wskazówki

• Aktualizuj kursy wymiany regularnie — zmieniają się codziennie
• Sprawdzaj kursy online przez xe.com lub Google Finance
• Zawsze najpierw przetestuj z jednym klientem i fakturą testową
• Zanotuj datę dla każdego kursu wymiany dla administracji

Podsumowanie

Aby ustawić konwersję walut: najpierw ustaw standardową walutę przez Admin → System → Konfiguracja → Lokalizacja. Następnie dodaj kursy wymiany przez Admin → Lokalizacja → Waluta. Na koniec ustaw właściwą walutę dla każdego klienta przez Organizacja → Dłużnicy → Zmień. Easyflor automatycznie przelicza wtedy przy każdej fakturze.